C’est en 1969 que William (Bill) Barkovich, M.B.A., fonde la firme. En 1982, Billl Barkovich, un visionnaire et innovateur, réalise que sa clientèle demande plus que du courtage et décide de changer le modèle d’affaires. D’une firme de courtage, l’entreprise deviendra un regroupement de professionnels ayant une expertise complémentaire afin de répondre aux besoins des entrepreneurs et dirigeants d’affaires.
Depuis plus de 40 ans, le cabinet a développé une expertise de pointe en planification financière et gestion des risques auprès des entrepreneurs, professionnels et dirigeants d’entreprises en phase de lancement, de croissance et de transfert à la relève.