Expertise
Notre expertise repose sur trois services.
- Services d’assurances – Nous gérons vos risques
- Services de retraite – Nous supervisons vos investissements
- Services de patrimoine – Nous coordonnons votre plan de succession
Assurances
Vous pourrez faire face aux problèmes reliés à un décès, une invalidité et une maladie sur vous, votre entreprise et vos employés.
+ CONSEILS & PLANIFICATION
- Gestion des risques individuels et familiaux
- Gestion des risques de l’entreprise
– Collaborateur essentiel
– Financement de la convention d’actionnaires
– Protection du crédit de l’entreprise
- Gestion des assurances collectives et avantages sociaux pour les employés et les cadres
+ SOLUTIONS & PRODUITS FINANCIERS
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance maladies graves
- Assurance rachat de parts/ assurance «partnership»
- Assurance personne-clé
- Assurance prêt
- Assurances collectives
- Assurance des risques spéciaux et aggravés
- Régimes de remplacement de revenu pour cadres («top-up»)
+ CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR NOTRE PROCESSUS DÉTAILLÉ DE GESTION DES RISQUES (.PDF)
Retraite
Vous aurez un capital et des rendements suffisants pour profiter de votre retraite
+ CONSEILS & PLANIFICATION
- Planification de retraite
- Gestion des investissements
- Gouvernance des gestionnaires
+ SOLUTIONS & PRODUITS FINANCIERS
- Régimes enregistrés et non enregistrés de retraite
- Régimes de rémunération différée
- Régimes de retraite et REER collectifs
- Régimes de retraite individuels (RRI)
- Conventions de retraite (CR)
- Assurances à des fins d’épargne
Patrimoine
Nous minimiserons vos impôts et nous favoriserons le transfert en douceur de vos actifs
+ CONSEILS & PLANIFICATION
- Planification testamentaire et transfert intergénérationnel du patrimoine
- Planification fiscale et paiement des impôts au décès
- Planification de la relève et/ou plan de succession
- Administration de patrimoine
+ SOLUTIONS & PRODUITS FINANCIERS
- Testament
- Fiducie testamentaire
- Mandat d’inaptitude
- Dons planifiés
- Gel successoral
- Fiducie discrétionnaire
- Fiducie de protection d’actif
- Bon patrimonial
- Assurance-vie