Gestion de patrimoine

Notre équipe et nos conseillers chez Mansfield Conseil Privé adoptent un processus discipliné recourant à la stratégie personnelle de gestion du patrimoine. Ce système nous permet d’examiner tous les aspects de votre bien-être financier — de l’évaluation de votre situation actuelle à la compréhension de vos rêves et de vos aspirations — afin de construire le plan qui vous convient.

Avantages

  • Application mobile vous donnant accès à vos placements en temps réel;
  • Plateforme WEB fournissant différents outils d’analyse de vos performances;
  • Réseau d’échange hautement sécurisé avec votre conseiller;
  • Gamme unique de produits de placements privés et alternatifs;
  • Plus grande facilité d’opérations à travers une plateforme de signature électronique.

Solutions & produits financiers disponibles via nos partenaires

  • REER autogérés (flexibilité et simplicité)
  • FERR, FRV
  • CELI
  • Actions
  • Obligations
  • Nouvelles émissions
  • Programme intégré à honoraires forfaitaires
  • Fonds communs et fonds distincts
  • REER collectifs, RPA, RPDB, RRI
  • REEE pour vos enfants ou vos petits-enfants
  • Plans d’épargne mensuelle
  • Plans de retraits automatiques à imposition différés (PRS-T)
  • Autres produits de placement spécialisés

”« Le marché boursier est un moyen de transférer de l’argent de l’impatient au patient. »

— Warren Buffett