Nos conseillers offrent une complémentarité d’expertise en vue d’offrir des recommandations, des solutions et des produits en sécurité financière adaptés aux particuliers, aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises.
Notre équipe
Nous sommes votre allié pour voir clairement et en toute confiance à la planification et l’implantation de stratégies financières.
LL.B., Pl. Fin.
- Président, conseiller en sécurité financière et planificateur financier – Groupe DCB inc.
Philippe est président du Groupe DCB depuis 2015. Son expertise s’adresse à la planification de sécurité financière pour les professionnels, cadres et dirigeants de sociétés privées.
Ses interventions touchent la planification des assurances, la gestion des risques en cas de décès et d’invalidité, la planification de retraite, la planification testamentaire et le plan successoral de l’entreprise.
Avocat de formation et membre du Barreau du Québec (1996), il possède une excellente connaissance des implications fiscales et légales en lien avec la détention de produits
d’assurance et de produits de placement dans un contexte corporatif.
Formation
- Planification financière, Université Laval (1999)
- DESS en gestion, Université McGill (1998)
- Barreau du Québec (1996)
- Baccalauréat en droit, Université de Montréal (1995)
B. Sc. Écon.
- Conseiller en placement – Gestion Privée Mandeville inc.
- Conseiller en sécurité financière, services d’assurances Mandeville inc.
Jean-Michel est conseiller en placement depuis 1997 et a travaillé au sein de plusieurs firmes de renom au cours de sa carrière dont Merrill Lynch, Valeurs mobilières Desjardins et Placements Manuvie.
Il est un passionné de la finance et s’illustre par ses qualités humaines ainsi que son réel désir d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Sa vision globale des marchés et ses vastes connaissances des produits font de lui un conseiller recherché et hautement apprécié.
Il détient un baccalauréat de l’Université de Montréal en économie et en finance en plus d’avoir obtenu le titre de conseiller en sécurité financière.
Formation
- B. Sc Économie & Finance, Université de Montréal (1995)
B. Sc. Compt., Pl. Fin.
- Conseiller en sécurité financière et Planificateur financier – Groupe DCB inc.
Claude est un des fondateurs du Groupe DCB. Son domaine d’expertise est l’élaboration et la mise en place de structures de sécurité financière dans un contexte corporatif pour les familles de contrôle de sociétés publiques et les propriétaires-dirigeants d’entreprises privées. Comptable de formation et entrepreneur, Claude a un excellent sens des affaires et comprend rapidement le contexte financier de ses clients.
Diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal (1982), il a œuvré de nombreuses années comme associé au Réseau HEC à titre d’administrateur et de bénévole. Claude demeure impliqué dans son milieu en étant, entre autres, membre de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud (membre du conseil d’administration – trésorier).
Claude s’engage à offrir aux clients de notre société des conseils professionnels de première qualité. Ceci implique une expertise adéquate, soutenue par une équipe multidisciplinaire et dont la formation est continue.
Formation
- Sc., Comptabilité & Finance, HEC Montréal (1982)
B. Comm., MBA
- Conseiller en placement – Gestion Privée Mandeville inc.
- Conseiller en sécurité financière, services d’assurances Mandeville inc.
Jean-Pierre s’est joint au Groupe DCB depuis 1983. Il est responsable des rentes collectives et régimes de retraite agréés. Il a développé une importante expertise en régimes de retraite agréés individuels et collectifs ainsi qu’au niveau des conventions de retraite.
Il est détenteur d’un diplôme en commerce et d’un MBA de l’Université McGill. Avant de se joindre au Groupe DCB, Jean-Pierre a occupé le poste d’analyste au sein du département corporatif de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Formation
- Diplôme en commerce, Université McGill (1977)
- MBA, Université McGill 1986)
M.A., B. Sc. Mark.
- Adjoint au conseiller en placement – Gestion Privée Mandeville Inc.
- Conseiller en sécurité financière, services d’assurances Mandeville inc.
Fares Hamzaoui occupe le poste d’adjoint administratif principal. Il a une formation en gestion marketing et une maîtrise en communication. Il détient à son actif plusieurs années d’expérience dans les services financiers au sein d’importantes banques et compagnies d’assurances. Fares est constamment à la recherche de surpassement dans son travail, il est extrêmement minutieux et entretient d’excellentes relations avec nos clients.
Formation
- Maîtrise en communication sociale, Université du Québec à Trois-Rivières (2012)
- Sc., Marketing, Université de Tunis (2007)
B.A.A.
- Conseiller en placement adjoint – Gestion Privée Mandeville inc.
Renaud, fort de ses 25 ans d’expérience sur les marchés financiers, axe sa pratique sur la gestion des placements et la gestion du risque de portefeuille. Il aide les professionnels ainsi que les entrepreneurs à faire une utilisation optimale des différents véhicules d’épargne s’offrant à eux.
Qu’il s’agisse d’un REER, RRI, CÉLI ou d’un RÉEÉ, Renaud saura vous orienter vers le bon véhicule pour maximiser l’épargne et les économies fiscales. Notre approche vise l’équilibre entre l’appréciation raisonnable de votre avoir et la préservation de votre capital et ce, en accord avec chacune des périodes de votre vie professionnelle ou à la retraite.
Formation
- B.A.A. Finance, HEC Montréal (1999)
Bc. Sc. Act.
- Conseillère en sécurité financière – Groupe DCB inc.
Anne est chargée du développement de la division internet du cabinet qui répond aux besoins d’assurance des gens d’affaires et des travailleurs autonomes. Grâce à sa formation rigoureuse en actuariat, elle analyse de façon approfondie les situations et sait faire des recommandations précises et astucieuses aux clients.
Aussi, ses aptitudes servent à conseiller judicieusement les entrepreneurs au niveau de leur planification financière et leur retraite.
Formation
- Sc. Actuariat, UQUAM (2010)
